独立三年谋划IPO 长安新能源挤入资本赛道

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2021-05-24

  今年2月开启B轮融资后,5月17日,有消息称,长安新能源计划推进IPO。 对此,长安新能源相关负责人表示:“并未收到相关信息,一切以公告为准。

”  值得注意的是,去年以来在蔚来、小鹏等造车新势力的带动下,资本再次涌入新能源造车领域,传统车企中吉利、东风等企业为加速新能源转型纷纷放出IPO信号,资本赛道逐渐拥挤。 尽管长安新能源何时IPO尚未有定论,但尽早上市将为其进一步打通融资渠道。

  再传IPO  上述报道显示,长安新能源计划在科创板上市,上市后的愿景为用十年时间将销量大盘扩至百万量级,成为中国自主新能源第一企业。

同时,今年长安新能源计划新车销量接近7万辆,2025年目标销量超50万辆,2030年计划销量达100万辆。

  长安新能源已多次传出IPO消息。 今年2月,有报道称,为加快推进IPO进程,长安新能源计划选聘证券公司担任公司财务顾问,负责研究制定相关方案并推进项目实施,工作主要分为股份制改造、B轮融资、IPO上市三个部分。

其中,长安新能源B轮融资规模为30亿元。 一位接近长安新能源的人士表示,B轮融资开始后,网上便出现不少推测长安新能源已开始为上市做准备的消息。   公开资料显示,2011年长安汽车入局新能源车造车领域。

2018年,长安新能源成立,注册资本超2亿元。 经营范围包括新能源汽车整车及汽车零部件研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售等业务。   虽然2018年长安新能源从长安汽车拆分,但在产品方面长安新能源的主要技术与产品背书均来自长安汽车。 目前,长安新能源旗下在售新能源车型包括CS55纯电版、奔奔E-Star、CS15E-Pro、逸动EV460、逸动ET、奔奔EV360、CS75PHEV等多款车型。   融资方面,去年1月长安新能源完成A轮亿元融资,引入包括长新股权基金、两江基金、南方工业基金、南京润科产等。

交易完成后,长安汽车持有长安新能源%股权,仍为长安新能源第一大股东。

  补充资金  多次传出IPO的背后,是长安新能源需要大量资金以支撑起市场布局与扩张的野心。

  2021上海车展期间,长安汽车公布“十四五”规划和2030愿景。 其中,“十四五”期间长安汽车整体目标为向智能低碳出行科技公司转型,将效率和软件能力打造为核心竞争力,打造“新汽车+新生态”产业公司。 按照长安汽车整体规划,到2030年,集团销量将达500万辆,其中长安品牌销量增至350万辆。

  值得一提的是,在长安汽车规划中,长安新能源为重要落子。

按照规划,长安新能源将进一步推进“香格里拉”计划,加快低碳产品、低碳制造和低碳产业的发展。

产品方面,将基于方舟架构和CHN架构,打造EPA0、EPA1和EPA2三大平台,未来五年陆续推出26款全新智能电动汽车。

  不仅如此,长安汽车与华为、宁德时代联手打造的高端电动车品牌(AB汽车)也包含在长安新能源资产包中。

相关报道显示,AB汽车计划基于CHN架构,在EPA2平台上打造5款高端电动车,产品定义由长安负责,驾驶和座舱由华为负责,其中首款车型为高性能纯电动四驱SUV。

  汽车行业专家颜景辉表示,汽车“新四化”背景下,长安新能源将成为长安汽车转型的重要抓手。 但从产品布局到研发再到人员培养,新能源造车领域需要大量资金。 不仅如此,与传统车企间单纯的销量之争不同,新能源车企业间的竞争已从企业、技术、产品和服务等竞争,上升到产业链的整合能力和生态系统建设能力间的融合。 而新能源车企业资源整合力的提升,无疑需要大量资金支持。

  数据显示,2018年长安新能源亏损约亿元;截至2019年10月31日,长安新能源亏损约亿元。   事实上,此前长安新能源独立也是为了更好地进行融资。

时任长安汽车总裁朱华荣曾表示,之所以把新能源板块拉出来单独打造,是想借助外来资本。 对于资本市场来说,长安新能源是其感兴趣的方面;其次,借助外来力量也能够降低风险并能保证资源的充足。

  “长安新能源已经独立三年,旗下产品布局逐渐完善。 为推进未来布局,此时选择IPO正是时机。 ”业内人士表示,目前一级市场的融资渠道变得相对有限,车企走向二级市场成为必然。

如果长安新能源能够顺利完成IPO,将进一步打通资本市场融资渠道。

  挤入资本市场  除去为得到更多资金,逐渐拥挤的资本赛道也是业内认为长安新能源需要尽快IPO的原因之一。   2018年,蔚来汽车登陆纽交所后,去年7月理想汽车也正式登陆美股市场。 随后,8月小鹏汽车以“XPEV”为证券代码在纽交所挂牌,由于认购火爆,小鹏汽车募资金额超出预期,达到15亿美元,成功超过蔚来汽车与理想汽车,创造当前新造车势力中融资额和发行估值最高的IPO。 颜景辉认为,新造车企业走向二级市场,有助于让更多投资者和消费者了解其产品,对品牌形象的提升也有助益。

  为了能在逐渐拥挤的赛道中抢占份额,更多车企正在排队进入二级市场。

去年,东风汽车时隔15年也再开回归A股进程,仅为岚图铺路。

据了解,岚图已制定十年产品规划,十年内将推出9款车型(含SUV、MPV等)。 同时,新势力选手威马、哪吒也在争夺欲成为“科创板新能源造车第一股”。   业内人士认为,随着越来越多的企业涉足新能源车领域,去年以来一波热潮过后,现在资本市场对于新能源的投资有所收紧,长安新能源前面已经有不少成功上市和等待上市的企业,尽早IPO才能减少变数。

  北京商报记者刘洋刘晓梦。